Modulo Gestionale - condominio102

Novità Condominio102 Admin. 

In questa sezione trovi il dettaglio delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti introdotti.

Piano Rate: ottimizzazione wizard su condomini grandi

Gestionale / Contabilità / Rate / Piano Rate

È stata rivista la modalità di memorizzazione dei saldi esercizio precedente e di ricalcolo della ripartizione del preventivo utilizzata dal Piano Rate, con un guadagno prestazionale misurato in ambiente di sviluppo di 10 volte sulla pressione del pulsante “Forza ricalcolo” e un miglioramento anche nei tempi di caricamento della maschera. Sono state inoltre effettuate ottimizzazioni lato form di inserimento del Piano Rate che consentono ora di modificare agevolmente i campi anche su tabelle con molte righe, nei condomini di grandi dimensioni (verificato su un condominio con oltre 800 unità abitative).

 

Elenco Esteso Registrazioni: filtro “Da Pagare” (Non pagati + pagamento parziale)

Gestionale / Contabilità / Registrazioni Contabili / Elenco Esteso Registrazioni Contabili

Nell’Elenco Esteso Registrazioni è stata introdotta, tra i filtri relativi al Pagamento, una nuova voce “Non pag./Pag. parzialmente”, che consente di visualizzare in un’unica selezione tutti i pagamenti in stato “Non pagato” e “Pagato parzialmente”.

Solleciti: selezione della tipologia di allegato da inserire

Gestionale / Comunicazioni

È ora possibile selezionare la tipologia di allegato da inserire nei Solleciti generati. Nella Configurazione è stata aggiunta la colonna “Tipo Report” (Nessuno, Situazione Versamenti o E/C Condomino), impostata di default su “Situazione Versamenti” per tutte le configurazioni esistenti. In fase di invio di uno o più solleciti, la finestra di personalizzazione consente di forzare una tipologia di report diversa da quella impostata in configurazione, indipendentemente dal numero di solleciti selezionati.

 

Nuovo campo stampa unione per richiamare l’immagine del condominio

Gestionale / Configurazione / Condomini / Modifica Condominio / Allegati

È stato introdotto un nuovo campo stampa unione (Cond_Foto / Cond_Immagine) che consente di richiamare automaticamente l’immagine del condominio nei formulari, in particolare nella Copertina, analogamente a quanto già avviene per il logo e la firma dell’amministratore. L’immagine può essere caricata dal menù Configurazione > Condomini > Modifica Condominio > Allegati, in una categoria dedicata, evitando così di dover incollare manualmente l’immagine nel formulario e rendendo il modello riutilizzabile su più condomini.

Anagrafiche Collegate

Gestionale / Configurazione / Anagrafiche / Persone

Nel form di inserimento/modifica di Persone e Gruppi è stata introdotta, tra le sezioni “Note” e “Allegati”, una nuova sezione “Anagrafiche collegate” che consente di associare a un’anagrafica una o più altre anagrafiche (persone o gruppi), utile ad esempio per tracciare pagamenti di quote condominiali effettuati da un parente per conto del condomino o conduttore. La sezione permette di aggiungere e rimuovere righe, con relative note, e impedisce il collegamento di un’anagrafica a sé stessa. In fase di cancellazione di un’anagrafica collegata ad altre, il sistema avvisa l’utente che il collegamento verrà eliminato, chiedendo conferma prima di procedere.

 

Possibilità di rimuovere la Testata e il Piè di pagina da un Formulario

Gestionale / Formulari

Nei formulari di tipo Copertina, E-mail, Lettera, Nota Sintetica, Solleciti e Diffide è ora possibile deselezionare la Testata e/o il Piè di pagina anche dopo averli impostati, tramite una nuova voce vuota inserita nelle rispettive combo di selezione. In precedenza, una volta scelta una Testata o un Piè di pagina, standard o personalizzato, non era più possibile rimuoverlo.

 

Esercizio: copia esercizio e criteri di ripartizione

Gestionale / Contabilità / Esercizi / Gestione Esercizi

Copiando un Esercizio Straordinario, al salvataggio il sistema chiede ora all’utente se copiare anche i criteri di ripartizione dell’esercizio di partenza. Confermando, i criteri vengono copiati esclusivamente per i conti presenti anche nell’esercizio di destinazione: i conti eventualmente rimossi durante la copia non riportano i relativi criteri, mentre i conti aggiunti restano privi di criteri di ripartizione.

 

Piano Rate: Importa saldi da esercizio straordinario

Gestionale / Contabilità / Rate / Piano Rate

Lo step 2 “Includi Saldo Esercizi” del wizard di generazione, in precedenza sempre disabilitato per gli Esercizi Straordinari, è ora attivabile anche per questa tipologia di esercizio. È quindi possibile importare i saldi di un Esercizio Straordinario chiuso all’interno di un altro Esercizio Straordinario come saldo esercizio precedente, evitando di dover reinserire manualmente ogni anno i saldi dell’esercizio calore tramite il modulo correzioni.

Persone: modifica modalità di pagamento – aggiornamento Piano Rate e scadenze

Gestionale / Configurazione / Anagrafiche / Persone

La modifica della modalità di pagamento di una persona si riflette ora automaticamente su tutte le scadenze presunte con segno Entrata non ancora disposte. Analogamente, la modifica dell’IBAN di una persona si riflette su tutte le scadenze presunte con segno Uscita non ancora disposte.

Anagrafica Persone: filtro e ordinamento della colonna “Metodo di Pagamento”

Gestionale / Configurazione / Anagrafiche / Persone

Nell’Anagrafica Persone, la colonna “Metodo di Pagamento” è ora filtrabile tramite un menu a tendina nella finestra dei filtri e ordinabile tramite le frecce di ordinamento crescente/decrescente in intestazione, analogamente alle altre colonne dell’elenco.

Scadenzario: gestione automatica delle scadenze con importo negativo e segno Entrata

Gestionale / Scadenzario / Archivio / Elenco Scadenze

Le scadenze generate con segno Entrata, importo negativo e Modalità Dispositiva “Incasso MAV” vengono ora convertite automaticamente in scadenze con segno Uscita, importo in valore assoluto e Modalità Dispositiva “Bonifico”. La modifica evita la disposizione di un MAV con importo negativo e predispone automaticamente un bonifico per l’eventuale rimborso al condomino.

Piano Rate: modifica del conto di accredito a Piano Rate approvato

Gestionale / Contabilità / Rate / Piano Rate

Nella pagina di visualizzazione del Piano Rate è stato introdotto il pulsante “Modifica Conto”, che apre una finestra per modificare il conto disposizione MAV tra quelli presenti in rubrica risorse, pre-compilata con il valore attualmente configurato. Il salvataggio aggiorna sia la configurazione del Piano Rate sia tutte le scadenze già generate ma non ancora disposte. Se il conto selezionato non risulta collegato al modulo Banca, viene mostrato un avviso non bloccante, senza impedire il salvataggio.

Richiesta adeguamento dimensioni di logo e firma nella Stampa Ricevute Versamenti

Gestionale / Elaborazioni e Stampe / Rate / Stampa Ricevute Versamenti

Le dimensioni del logo e della firma dell’amministratore riportati nella Stampa Ricevute Versamenti sono state ridotte, adottando un ridimensionamento coerente con quello già utilizzato per il logo nell’intestazione di pagina, per un risultato più proporzionato e professionale rispetto all’impaginazione della ricevuta.

Spunta Movimenti: nuovo campo Descrizione per la registrazione contabile

Gestionale / Contabilità / Banca / Spunta Movimenti

È stato introdotto un nuovo campo “Descrizione” (fino a 4.000 caratteri) nella form “Incasso Rate” e nelle registrazioni DP, che riporta per intero la descrizione del movimento bancario oggetto di Spunta Movimenti, in precedenza troncata nel campo “Riferimento Versamento” per limiti di lunghezza. Il nuovo campo è visibile nella colonna “Descr. Aggiuntiva” dell’Elenco Esteso Registrazioni, nel dettaglio e nella modifica di una registrazione DP, oltre che nella stampa del Registro di Contabilità (PDF e XLSX). Se non valorizzato manualmente, il campo viene compilato automaticamente con la dicitura “VERSAMENTO”; il campo “Riferimento Versamento” resta invariato.

Criteri di riparto: il campo “Coefficiente” perde i decimali al salvataggio

Gestionale / Configurazione / Tabelle e Criteri / Criteri di Riparto

Il campo “Coefficiente” dei Criteri di Riparto mantiene ed espone ora il valore con 3 decimali, sia in visualizzazione sia in data entry, anziché arrotondarlo all’intero come avveniva in precedenza. Il valore con i decimali viene utilizzato anche nel calcolo delle ripartizioni, evitando le differenze che l’arrotondamento generava nel preventivo e, di conseguenza, nel Piano Rate.

Automazione delle scritture di trasferimento saldi da Esercizio Straordinario ad Esercizio Ordinario

Gestionale / Contabilità / Esercizi / Gestione Esercizi

All’approvazione del Piano Rate di un Esercizio Ordinario che include i saldi di uno o più Esercizi Straordinari, il sistema genera ora automaticamente le scritture contabili di trasferimento dei saldi (tipologia “Causale Generica”), datate con la data di approvazione del Piano Rate. Le scritture riportano il saldo complessivo per singolo soggetto, anche in presenza di più unità immobiliari intestate alla stessa persona, e vengono generate una per ciascun Esercizio Straordinario incluso, senza duplicazioni in caso di successive rigenerazioni o riapprovazioni del Piano Rate. La funzione elimina la necessità del precedente inserimento manuale della scrittura di trasferimento.

Regole contabilizzazione fatture XML: gestione eccezioni fornitori

Gestionale / Contabilità / Gestione Fatture / Elenco Fatture Ricevute

Le regole di contabilizzazione automatica basate su Articolo/POD/PDR sono state estese ai fornitori che non valorizzano queste informazioni nei TAG XML standard (tipicamente aziende di energia, acqua e ascensori, come Unoenergy, Hera e Acea), leggendo il dato dai TAG effettivamente utilizzati da ciascun fornitore. Resta esclusa una casistica specifica in cui il TAG CodiceTipo riporta il valore generico “ASWARTFOR” di AssoSoftware, non essendo possibile stabilire con certezza che il codice riportato corrisponda effettivamente a un POD.

Scadenzario – Segno Uscita – Form “Imposta conto destinatario”: IBAN precompilato

Gestionale / Scadenzario / Archivio / Elenco Scadenze

Nel form “Imposta conto destinatario” delle scadenze in Uscita, il campo “IBAN destinatario” viene ora precompilato automaticamente con l’IBAN presente in anagrafica, sia per le persone sia per i fornitori, analogamente a quanto già avviene nel form “Imposta conto mittente”. In precedenza il campo risultava vuoto anche in presenza di un IBAN valorizzato in anagrafica, pur non impedendo la corretta creazione della distinta.

Struttura: nuova colonna “Conduttore Attuale” nel tab Conduttori

Gestionale / Configurazione / Anagrafiche / Struttura

Nel tab “Conduttori” della Struttura è stata introdotta la nuova colonna “Conduttore Attuale”, posizionata tra “Proprietario Attuale” e “Contabilità”, per agevolare la ricerca tra proprietario e conduttore soprattutto nei condomini di grandi dimensioni. La colonna si aggiorna correttamente in caso di inserimento di un conduttore, di un subentro, oppure di modifica o eliminazione del periodo di permanenza.

 

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